Avant l’import : définir la règle de gestion
Décidez si le fichier doit créer de nouvelles entreprises, enrichir des comptes existants ou associer de nouveaux contacts. Identifiez le champ de rapprochement — souvent le SIRET, le domaine ou un identifiant interne — et sauvegardez votre CRM avant toute modification.Préparer le mapping des colonnes
- Raison sociale et nom commercial dans des champs séparés si nécessaire.
- SIRET ou identifiant entreprise dans un champ dédié.
- Prénom, nom et fonction du contact dans des champs distincts.
- Email, téléphone, adresse et site web avec un format homogène.
- Code NAF, effectif et région pour vos filtres et listes commerciales.
- Source et date d’import pour assurer la traçabilité.
Tester sur un petit échantillon
Importez d’abord quelques lignes dans un environnement de test ou une liste limitée. Vérifiez l’encodage des caractères, les séparateurs, les champs obligatoires, les règles de dédoublonnage et la création des associations entreprise-contact. Corrigez le mapping avant l’import complet.Après l’import : contrôler et segmenter
Contrôlez le nombre de créations, de mises à jour et de rejets. Créez des listes par secteur, région ou fonction, puis vérifiez quelques fiches manuellement. Une base bien importée doit être immédiatement exploitable par les équipes commerciales sans retraitement massif.Maintenir la qualité dans le temps
Ajoutez une date de dernière vérification et définissez une règle pour les contacts invalides ou opposés. Lors d’un nouvel enrichissement, évitez d’écraser automatiquement les données validées par vos équipes. La qualité dépend autant du processus de mise à jour que du fichier initial.Enrichir son CRM avec un fichier B2B · Méthodologie qualité · Acheter une base B2B
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